Коммерческий рынок 2019: хорошее завершение 2018 года способствовало росту рынка

Введение Дариуса Хельма; Статистика ООО «Маркет Инсайтс»

Рынок коммерческих напольных покрытий в прошлом году снова вырос, хотя и медленными темпами. По данным Market Insights, продажи коммерческих напольных покрытий выросли примерно на 2,1%, до $5,776 млрд в заводских условиях. Как и следовало ожидать, весь рост пришелся на сегмент твердых покрытий, где рост составил 6,3% по сравнению с потерями почти на 1% в категории ковров. Доля рынка напольных покрытий с твердым покрытием выросла до 42,7% в прошлом году с 41,0% в 2017 году. В коммерческих твердых покрытиях преобладают эластичная и керамическая плитка, на долю которых в совокупности приходится более 90% бизнеса по производству напольных покрытий: 41,4% керамических и 49,2% эластичных. Остальную часть составляют твердая древесина и ламинат, причем первый в два раза больше второго. Излишне говорить, что в 2018 году компания LVT увеличила свой бизнес, подняв категорию устойчивых виниловых пластинок почти на 14%, несмотря на ничем не примечательные продажи листового винила и продолжающуюся борьбу в категории VCT. Однако резиновые полы оказались относительно здоровыми. А керамическая плитка завершила год с небольшим снижением (-0,6%) в долларовом выражении и ростом на 0,6% в натуральном выражении. Устойчивая категория выросла больше в долларовом выражении, чем в физическом выражении (11,0%), во многом из-за перехода от продуктов с самой низкой стоимостью, таких как VCT, к категории LVT, которая охватывает более широкий и высокий ценовой диапазон. Rigid LVT находит возможности для роста на коммерческом рынке, хотя и не такими взрывными темпами, как рынок жилья. Установка с плавающим полом лучше подходит для помещений без тяжелых грузов или большого трафика. Однако производители начинают решать эту проблему, выпуская жесткие клеевые LVT. Большая часть LVT, потребляемого на рынке США, производится за рубежом. Что касается гибкого LVT, по оценкам Market Insights, производство в США выросло до 21% от общего потребления; а на долю Китая приходится 64% LVT на рынке. Что касается жестких LVT (WPC и SPC), то отечественное производство составляет 5%, а Китай поставляет 90% рынка. Категория ковров в прошлом году упала почти на 5% по объему и на 0,8% по стоимости. Его значение было сильнее в результате как долгосрочных, так и краткосрочных эффектов. Долгосрочной тенденцией является переход от ткацкой плитки к ковровой плитке; на нижнем уровне рынка замена ткацкого полотна ковровой плиткой означает трату больше денег, поскольку цена ковровой плитки начального уровня значительно выше цены на ткацкую плитку начального уровня. Ковровая плитка занимает более двух третей рынка коммерческих ковров. А краткосрочный эффект в основном был вызван увеличением количества сырья и надбавкой к транспортным расходам из-за роста цен на топливо и новых правил грузовых перевозок, которые не позволяют дальнобойщикам работать сверхурочно, что, по сути, снижает объем транспортных поставок. Одной из областей роста коммерческих ковров, хотя ее и сложно оценить количественно, являются ковры, изготовленные по индивидуальному заказу, а также это область роста на рынке жилых помещений. С коммерческой точки зрения несколько фабрик имеют собственные услуги по обшивке и переплету. Почти каждая ковровая фабрика сообщает о росте производства ковров, изготовленных по индивидуальному заказу, а для некоторых этот рост значителен. Коврики, изготовленные по индивидуальному заказу, все чаще используются на рынке гостеприимства, отчасти для того, чтобы сбалансировать акустику всех этих твердых напольных покрытий, а также в корпоративных целях, чтобы определить зоны и помочь создать атмосферу ресимерса. Помимо этих напольных покрытий с твердой и мягкой поверхностью, большая часть коммерческих квадратных метров (по оценкам, до 15%) покрыта полированным бетоном. На протяжении десятилетий это было утилитарное решение для напольных покрытий в зонах повышенного воздействия, особенно в секторах розничной торговли, таких как обустройство дома, а в последнее время и в продуктовых сетях, но уже около десяти лет оно становится тенденцией как эстетический вариант, первоначально в технологическом секторе. Он по-прежнему силен на рабочих местах, в ресторанах и учреждениях, но рынок в целом смещается в сторону более теплых и менее индустриальных выражений, поэтому спрос не так широко распространен в приложениях более высокого класса.ОБНОВЛЕНИЕ СЕКТОРА Большинство производителей коммерческих напольных покрытий, включенных в этот отчет, указали, что вторая половина 2018 года была более активной, чем первая, несмотря на первоначальное медленное начало 2019 года – отчасти из-за региональных погодных воздействий, но также из-за хаоса и нестабильности в течение приостановка работы правительства – рынок, похоже, оживился. И отчет Dodge Data & Analytics, опубликованный ранее в этом году о запусках коммерческих и многоквартирных домов, хорошо коррелирует с ростом числа запусков в национальном масштабе на 4% в 2018 году после неудовлетворительного 2017 года. эффект минимум через пол года. Частично рост в прошлом году был вызван общим стимулированием роста компаний благодаря изменениям в Налоговом кодексе, принятым в конце 2017 года. Однако ожидается, что в этом году влияние пойдет на убыль, что, вероятно, повлияет на инвестиции в реконструкцию и новое строительство. . Но если экономика продолжит оставаться здоровой, а ВВП сохранит уровень первого квартала 2019 года, который в настоящее время оценивается в 3,2%, темпы роста могут быть устойчивыми. Додж определяет «коммерческие и многоквартирные дома» как практически все, за исключением институционального сектора — образования, здравоохранения и общественного пространства — и сообщает, что многоквартирное строительство началось в прошлом году, что на 8% выше, по сравнению с ростом на 1% для «коммерческого», т.е. корпоративный, розничный и гостиничный секторы. Первоначально казалось, что рынок многоквартирных домов достиг своего пика в 2016 году, а объемы продаж упали на 8% в 2017 году, но Dodge сообщает, что в 2018 году он вырос на 8%, вопреки ожиданиям. А что касается напольных покрытий, то резкое увеличение количества многоквартирных домов за последнее десятилетие (по данным Statistica.com, с 2005 года количество занятых арендаторами квартир выросло на 27%) сделало этот сегмент более крупным куском пирога для производителей напольных покрытий. ближайшее будущее. Десять лет назад рынок многоквартирных домов не был в центре внимания большинства коммерческих производителей, но в наши дни он постоянно обсуждается и стал одним из крупнейших и наиболее стабильных рынков. Городские высотные квартиры стали причиной большого роста многоквартирных домов в последние годы. Многие из крупных рынков метрополитена в США строятся так, будто завтра не наступит, и во многих случаях строятся квартиры более высокого класса. В прошлом году было реализовано множество крупных проектов на таких рынках, как Нью-Йорк, Чикаго, Бостон и Вашингтон. Еще один сегмент, показавший лучшие результаты, — это гостиничный бизнес. Большинство производителей сообщают, что бизнес в сфере гостеприимства был устойчивым. Несколько фирм инвестируют в развитие своего гостиничного бизнеса, в первую очередь Tarkett, которая купила Desso несколько лет назад, а в прошлом году купила Lexmark. Милликен также занимается гостиничным бизнесом, используя свои возможности и инвестируя в новые технологии, чтобы привлечь внимание рынка. Некоторые производители сообщают, что в этом секторе немного остывает, но в 2019 году ожидается больший рост. Одной из движущих сил сектора является волна редизайна, направленная на привлечение более молодой аудитории. Грандиозный и роскошный дизайн прошлого не имеет большого значения для миллениалов, а нынешняя урезанная эстетика способствует большому росту популярности напольных покрытий с твердой поверхностью - часто LVT или жестких ковров LVT. Ковровая плитка также набирает популярность, хотя и не такими темпами. Сектор гостеприимства остается самым сильным рынком ткацких станков и уступает место ковровой плитке гораздо медленнее, чем другие коммерческие сектора. Жилье для пожилых людей — еще один сильный рынок ткацких изделий, главным образом потому, что он сочетает в себе гостиничный бизнес и эстетику жилых помещений: ковры на рынке жилых помещений почти полностью состоят из ткацких станков. И на центральном рынке по-прежнему используется много ткацких станков, которые медленно принимают ковровую плитку, отчасти из-за ее стоимости. Но главная улица превращается в ковровую плитку быстрее, чем жилье для пожилых людей или гостиничный бизнес. Корпоративный сектор, который на сегодняшний день является крупнейшим сектором на коммерческом рынке и состоит из помещений благоустройства, занимаемых собственниками и арендаторами, носит смешанный характер. Некоторые производители считали, что рынок вял, но не отстает от рынка, а доходы, о которых сообщили некоторые производители, в целом были скромными. Рынок образования в прошлом году был достаточно активным. Что касается K-12, увеличение выпуска облигаций помогло стимулировать школьные проекты. Высшее образование, которое получает большое финансирование за счет пожертвований, укрепляется после нескольких лет посредственной деятельности. Жизнь пожилых людей пережила год роста, как и здравоохранение. В обоих секторах рынок настроен на рост. Что касается жизни пожилых людей, бэби-бумеры начинают заполнять пенсионные сообщества. Замедление темпов нового строительства после Великой рецессии оставило большую часть спроса неудовлетворенной, и по мере восстановления экономики рынок начал реагировать. Большая часть сектора здравоохранения нуждается в обновлении, чтобы соответствовать лучшим моделям здравоохранения, а также существует тенденция децентрализации: в пригородах и других менее населенных районах создаются более мелкие клиники и медицинские кабинеты. Одним из секторов, который в целом демонстрирует отстающие результаты уже много лет, является розничная торговля, главным образом из-за перехода к онлайн-торговле. Дисконтные магазины остаются наиболее активной частью розничного сектора. Традиционные предприятия розничной торговли, такие как крупные торговые центры, страдают и теряют свои опорные магазины. В розничной торговле наблюдается движение за переопределение торговой среды с акцентом на экспериментальные концепции, которые привлекут пешеходный трафик. Это идея с бесконечным множеством вариантов выражения, включающая в себя все: от технологий VR и AR и персонализации через интерфейсы приложений до волшебных зеркал, которые позволяют примерить виртуальную одежду в физическом магазине, а также дополнительные физические удобства, такие как живая музыка, рестораны и места отдыха. возможности – House of Vans в Лондоне даже предлагает пандусы для скейтбордов. Уличный бизнес, определяемый как неуказанный и продаваемый через жилые каналы, в целом был довольно сильным. А за последние несколько лет несколько производителей создали новые популярные предприятия, такие как Engineered Floors с Pentz, Dixie Group с Masland Energy и Phenix с Phenix on Main. Подробную информацию о 15 крупнейших производителях ковров и коммерческих твердых поверхностей можно найти в июньском выпуске журнала Floor Focus Magazine за 2019 год.